Altered Beast - двухмерный бит-эм-ап, события которого разворачиваются в Древней Греции. Аид похищает дочь Зевса. Он превращает Афину в птицу. Однако Зевс скован тем, что богам нельзя вступать в битву между собой. Поэтому он воскрешает одного из своих лучших воинов, чтобы он отправился на поиски его дочери. Особенностью игры выступает то, что главный герой может превращаться в разных антропоморфных существ.
Кампания состоит из пяти уникальных уровней. В каждой главе предстоит сразиться с разными врагами и превращаться в новое существо. Первый уровень посвящен Волку, который сражается фаерболами и может проводить ударную волну. Вторая глава закреплена за Драконом, сражающегося молниями и электричеством. Последующие две главы протагонист превращается в Медведя и Тигра.
Особенностью геймплея Altered Beast выступает постоянное увеличение силы главного героя. Улучшение способностей происходит за счет специальной бонусной сферы, которую герой получает после того, как убивает Цербера. Получив три сферы, можно принять облик существа. В заключительной пятой главе вновь предстоит стать Волком, однако сила его увеличена в несколько раз.
По сути, Волк эволюционирует в самого настоящего оборотня. Несмотря на то, что способности остаются такие же как и у первой формы, их мощь в несколько раз увеличена. На финальном этапе предстоит сразиться со многими другими антропоморфными существами, среди которых человек с головой единорога и носорог в доспехах, который выступает финальным боссом.