Аннабель давно мечтала попасть на цирковое представление. И когда узнала, что в город приезжает бродячий цирк, тут же уговорила брата пойти с ней. Но она даже предположить не могла, чем обернется это детское развлечение.
Во время представления владелец цирка — Феликс — пригласил Аннабель поучаствовать в его номере. Девушка зашла в магическую кабинку и исчезла... Помогите брату Аннабель отыскать сестру в праздничной суете, раскрыть чудовищные тайны бродячего цирка и вернуться домой в целости и сохранности.
На разных локациях вас ждут груды предметов, среди которых нужно отыскать полезные и использовать их при решении поставленных задач. Кроме того, вам предстоит починить механизм управления каруселью, вскрыть замок на крышке старого сундука и даже пострелять в тире из лука, чтобы заполучить важные артефакты и приблизиться к разгадке главной тайны.